MOEX: LSRG - ЛСР

छह महीने के लिए लाभप्रदता: +29.44%
भाग प्रतिफल: +9.07%
सेक्टर: Строители

कंपनी विश्लेषण ЛСР

रिपोर्ट डाउनलोड करें: word Word pdf PDF

1. फिर शुरू करना

पेशेवरों

  • कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से कम है
  • लाभांश (9.07%) सेक्टर औसत (1.51%) से अधिक है।
  • पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (-11.3%) सेक्टर औसत (-33.55%) से अधिक है।

दोष

  • वर्तमान ऋण स्तर 48.91% 5 वर्षों में 34.21% से बढ़ गया है।
  • कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=26.32%) सेक्टर औसत (ROE=28.18%) से कम है

2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन

2.1. शेयर की कीमत

2.2. समाचार

अभी कोई खबर नहीं

2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता

ЛСР Строители अनुक्रमणिका
7 दिन -1.4% -1.4% -1.6%
90 दिन 13.5% 14.5% 14.9%
1 वर्ष -11.3% -33.5% -4.6%

LSRG vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान ЛСР ने "{सेक्टर}" सेक्टर से 22.25% बेहतर प्रदर्शन किया है।

LSRG vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान ЛСР ने बाज़ार में -6.65% से काफ़ी कमज़ोर प्रदर्शन किया है।

स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "Московская биржа" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।

लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।

3. रिपोर्ट का सारांश

3.1. सामान्य

P/E: 2.33
P/S: 0.28
पर अधिक डेटा LSRG

3.2. आय

EPS 276.34
ROE 26.32%
ROA 6.36%
ROIC 9.53%
Ebitda margin 28.99%
पर अधिक डेटा LSRG

4. मौलिक विश्लेषण

4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान

उचित मूल्य की गणना सेंट्रल बैंक पुनर्वित्त दर और प्रति शेयर आय (ईपीएस) को ध्यान में रखकर की जाती है।

उचित मूल्य से नीचे: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से कम है।

कीमत काफी नीचे निष्पक्ष: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 52.1% कम है।

4.2. P/E

P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (2.33) पूरे सेक्टर (17.13) से कम है।

P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (2.33) समग्र बाज़ार (8.95) से कम है।

4.2.1 P/E समान कंपनियाँ

4.3. P/BV

P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (0.5573) पूरे सेक्टर (4.71) से कम है।

P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (0.5573) संपूर्ण बाज़ार (2.57) से कम है।

4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ

4.4. P/S

P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.28) पूरे सेक्टर (3.05) से कम है।

P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.28) समग्र बाज़ार (1.58) से कम है।

4.4.1 P/S समान कंपनियाँ

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (3.61) पूरे सेक्टर (-20.36) से अधिक है।

EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (3.61) समग्र बाज़ार (-5.22) से अधिक है।

5. लाभप्रदता

5.1. लाभप्रदता और राजस्व

5.2. प्रति शेयर आय - EPS

5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income

उपज का रुझान: बढ़ रहा है और पिछले 5 वर्षों में 27.14% की वृद्धि हुई है।

धीमी लाभप्रदता: पिछले साल का रिटर्न (-0.8916%) 5 साल के औसत रिटर्न (27.14%) से कम है।

लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (-0.8916%) सेक्टर के रिटर्न (43.43%) से कम है।

5.4. ROE

ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (26.32%) पूरे सेक्टर (28.18%) से कम है।

ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (26.32%) संपूर्ण बाज़ार (-4.31%) से अधिक है।

5.5. ROA

ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (6.36%) पूरे सेक्टर (2.87%) से अधिक है।

ROA vs बाज़ार: कंपनी का आरओए (6.36%) संपूर्ण बाज़ार (8.83%) से कम है।

5.6. ROIC

ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (9.53%) पूरे सेक्टर (9.83%) से कम है।

ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (9.53%) समग्र बाज़ार (16.32%) से कम है।

6. वित्त

6.1. संपत्ति और कर्ज

ऋण स्तर: (48.91%) संपत्ति के संबंध में काफी कम है।

कर्ज में वृद्धि: 5 वर्षों में, ऋण 34.21% से बढ़कर 48.91% हो गया।

कर्ज की अधिकता: ऋण शुद्ध लाभ, प्रतिशत 820.67% द्वारा कवर नहीं किया गया है।

6.2. लाभ वृद्धि और शेयर की कीमत

7. लाभांश

7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार

उच्च उपज: कंपनी की लाभांश उपज 9.07% क्षेत्र के औसत '1.51% से अधिक है।

7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि

लाभांश स्थिरता: कंपनी की लाभांश उपज 9.07% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान किया गया है, DSI=0.93।

कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 9.07% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।

7.3. भुगतान प्रतिशत

लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (27.67%) आरामदायक स्तर पर हैं।

8. अंदरूनी व्यापार

8.1. इनसाइडर ट्रेडिंग

अंदरूनी सूत्र ख़रीदना पिछले 3 महीनों में अंदरूनी बिक्री से 100% अधिक है।

8.2. नवीनतम लेनदेन

कार्यवाही की तिथि अंदरूनी सूत्र प्रकार कीमत आयतन मात्रा
06.11.2024 «ЛСР. Управляющая компания»
Дочерняя организация		 खरीदना 737.4 33 183 000 45 000
02.11.2024 «ЛСР. Управляющая компания»
Дочерняя организация		 खरीदना 722.2 252 770 000 350 000
27.04.2024 «ЛСР. Управляющая компания»
Дочерняя организация		 बिक्री 1121 1 792 660 000 1 599 161
21.09.2023 Молчанов Егор Андреевич
Сын Андрея Молчанова		 खरीदना 630.8 6 499 150 000 10 303 022
21.09.2023 Андрей Молчанов
Председатель Совета директоров и крупнейший акционер Компании		 बिक्री 630.8 6 499 150 000 10 303 022

8.3. मुख्य मालिक

अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें

कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं

सदस्यता लें

9. प्रचार मंच ЛСР

प्रमोशन फ़ोरम पर जाएँ "ЛСР" ⇨

9.1. प्रचार मंच - नवीनतम टिप्पणियां

17 मरथा 17:44
Итоги  2024 г.: прибыль не сократилась, чего не скажешь о дивидендах Группа ЛСР раскрыла консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 2024 г. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/stroitelstvo_nedvizhimost/gruppa_lsr/itogi-2024-g-pribyl-ne-sokratilas-cego-ne-skazes-o-dividendax Согласно вышедшим данным, выручка компании возросла на 1,3% до 239,2 млрд руб. Основной сегмент - недвижимость и строительство - показал увеличение доходов на 1,6% до 207,5 млрд руб. В отчетном периоде объем заключенных новых контрактов на продажу квартир снизился сразу на 39,5% до 664 тыс. кв. м. Средняя цена реализованной недвижимости, по нашим оценкам, составила составила 313 тыс. руб. за кв. м. (+68,0%), что можно объяснить повышением в структуре реализации недвижимости более дорогостоящих сегментов. Выручка сегмента строительных материалов сократилась на 1,4% до 24,5 млрд руб. В частности, рост выручки был зафиксировано по газобетону и, кирпичу, в то время как по гранитному щебню и бетону наблюдалось снижение доходов. Затраты компании сократились на 1,1% до 139,8 млрд руб. Коммерческие и административные расходы прибавили 11,7% на фоне увеличения затрат на услуги и отчислений на социальную инфраструктуру. Отрицательное сальдо прочих доходов/расходов сократилось с 2,3 млрд руб. до 96 млн руб. напомним, что в 2023 г. компания отразила убыток от деконсолидации дочернего предприятия в размере 2,7 млрд руб. В итоге операционная прибыль компании выросла на 5,2% до 65,8 млрд руб. Чистые финансовые расходы компании выросли на 35,3% до 28,2 млрд руб. во многом вследствие увеличения процентных расходов, связанных со значительным компонентом финансирования и начисленным процентам по кредитам с эскроу. Долговой портфель компании (включая эскроу-счета) с начала года вырос с 224,1 млрд руб. до 257,0 млрд руб. Без учета проектного финансирования за тот же период финансовый долг остался на уровне чуть выше 139 млрд руб. В итоге чистая прибыль компании показала незначительный рост, составив 28,6 млрд руб. Дополнительно отметим, что Группа ЛСР раскрыла отчет оценщика о рыночной стоимости портфеля проектов. Общая величина сократилась с 521,3 млрд руб. до 492,3. Из этой суммы на жилую недвижимость пришлось свыше 450 млрд руб., остальное - на коммерческую недвижимость, а также санатории в Сестрорецке и Сочи. Собственный капитал в расчете на акцию по официальной отчетности составил 1 363 руб. Дополнительно отметим, что Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере 78 руб. на акцию., распределив среди акционеров, таким образом, менее 30% заработанной чистой прибыли.   По итогам вышедшей отчетности мы несколько снизили прогноз финансовых показателей компании, отразив меньшие объемы продажи жилья в ближайшие годы. Помимо этого, мы понизили прогноз дивидендных выплат, а также скорректировали в меньшую сторону балльную оценку качества корпоративного управления, учтя более скромные размеры ожидаемых дивидендов. В результате потенциальная доходность акций компании сократилась. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/stroitelstvo_nedvizhimost/gruppa_lsr/itogi-2024-g-pribyl-ne-sokratilas-cego-ne-skazes-o-dividendax В настоящий момент бумаги Группы ЛСР продолжают входить в состав наших портфелей акций. ___________________________________________ Телеграм канал: https://t.me/arsageranews Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»: http://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/kniga_ob_investiciyah_i_upravlenii_kapitalom/?utm_source=post&utm_campaign=Book&utm_medium=banner&utm_content=post_book_txt Полный курс лекций об инвестициях в свободном доступе по ссылке: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_-BehZhNFAz0_T4gKWMAr3bXjOjN7LNG
अधिक जानकारी
14 मरथा 18:23
Вопрос № 13 повестки дня: «Рекомендации по распределению прибыли Общества по итогам 2024 года». Содержание решения по вопросу повестки дня: 13.1. Рекомендовать акционерам Общества распределить прибыль Общества по результатам отчетного 2024 года следующим образом: – выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям по результатам отчетного 2024 года в размере 78 (Семьдесят восемь) рублей на одну обыкновенную именную акцию на общую сумму 8 036 356 770,00 руб. (Восемь миллиардов тридцать шесть миллионов триста пятьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят) рублей. Форма выплаты дивидендов – денежными средствами. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 29.04.2025 г.;... https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?E...
अधिक जानकारी
14 मरथा 18:17
2.2. Дата проведения заседания (заочного голосования) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.03.2025. 2.3. Повестка дня заседания (заочного голосования) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: ... 13. Рекомендации по распределению прибыли Общества по итогам 2024 года... https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?e...
अधिक जानकारी

9.2. नवीनतम ब्लॉग

24 मरथा 16:27

Чем запомнилась неделя: решение по ключевой ставке и переговоры президентов

Макро 
Россия 
РУБЛЬ 

У российского рубля сильные позиции, в среднем он был крепче, чем неделей ранее. 


Биржевой курс рубля к юаню вырос и завершил неделю на уровнях около 11,6 руб./юань. 
Официальный курс рубля к доллару, установленный ЦБ, — около 84 руб./доллар....


अधिक जानकारी
14 मरथा 18:40

ЛСР объявляет дивиденды

Совет директоров строительной группы рекомендовал выплатить по итогам 2024 года дивиденды в размере 78 рублей на акцию. Дивдоходность — 8,9%.
Чтобы получить дивиденды, нужно купить акции до 28 апреля включительно. Голосование акционеров назначено на 18 апреля.
На сегодняшних торгах бумаги LSRG прибавляют более 3,5%....


अधिक जानकारी
27 फ़रवरी 21:19

🏠Новые #облигации Группы ЛСР под 25,5%: продажи падают, проценты растут

📊A от Эксперт РА 13.12.24
💰купон до 25,5%, ежемес. (YTM до 28,71%)
⏳1,5 года, 3 млрд. Сбор 28.02

Один из крупнейших застройщиков РФ (5 место по вводу жилья и 6 по объему текущего строительства в рейтинге ЕРЗ)....


अधिक जानकारी

सभी ब्लॉग ⇨

9.3. टिप्पणियाँ